FOF投资,为什么要有“底线思维”?-金城娱乐app官方大全,金城娱乐app官方下载

2022-07-01 19:40:32

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金城娱乐app官方大全,金城娱乐app官方下载什么是底线思维?

金城娱乐app官方大全,金城娱乐app官方下载这是一种在做出决定之前仔细考虑风险并估计最坏情况的思维能力。反映在行动中,它被显示为为最坏的情况做准备并返回最好的期望。

金城娱乐app官方大全,金城娱乐app官方下载在投资中,我们还需要保持“底线思维”,即“优先考虑风险”。在关注收益之前,我们会更加关注各种资产的风险特征。谈到FOF的标的资金,我们会关注收益率标准。差异、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差...等。衡量风险指标,判断基金是否“Mr.right”。

那么为什么要保持“底线思维”呢?

底线思维使我们能够考虑生活中最糟糕的情况,并提前制定一定程度的计划。即使最后发生最坏的情况,我们也可以恐慌并采取正确的行动。

回归投资,我们也需要优先考虑风险,比如极端的“黑天鹅”事件,最大的回撤是多少;基金在不同市况下,尤其是逆风期,能否更好地控制风险;考虑到不同的宏观环境,基金如何更好地结合起来,更有力地抵御风险。

也就是说,我们无法预测明天它会上涨还是下跌。如果它上升,这就是我们所期望的。如果它下跌,我们已经准备了风险计划。

有了底线思维,如何行动?

也就是说,在投资上,我们经历过大跌,经历过黑天鹅,经历过各种宏观环境。当再次面临这些风险时,我们该如何应对?这就是FOF基金经理需要为投资者“提前做的”,也就是把“风险放在前面”。

在“风险预置”过程中,FOF基金管理人一般从不同层面跟踪和应对风险。

从顶层选择相关性较低的资产进行组合,可以选择股权资产(A股、港股、美股)、固定收益资产(债券、现金)、另类资产(商品、黄金、对冲)等。 ,多资产资产配置可以使投资组合在不同的宏观环境下保持更好的竞争力。

如果我们深入跟踪资产,我们也会跟踪各个行业的资金和技术方面,以更好地控制市场风险。

标的股票基金和债券基金也将考虑风险。

股票基金利用仓位和净值来填补基金在全市场的仓位,实时渗透基金行业,监测其风格变化,对风格漂移的基金进行预警。

债券基金基于研究积累,从信用评价团队(人员背景、经验等)、信用评价流程体系、信用评价研究覆盖范围、信用评价债券选择等多个维度对基金公司的信用评价进行评价能力、信用评价体系建设、建立基金公司白名单机制等。

此外,对整体投资组合进行监测,对投资组合收益、风险、风格敞口进行全方位监测。

管理风险,从宏观到微观,从外部环境到投资组合内部,立体监控风险。

资金有风险,投资需谨慎。人工智能投资存在先天缺陷,投资者应充分了解利用人工智能投资的基金的风险收益特征。我国的基金运作时间短,不能反映股市发展的各个阶段。一只基金的过往表现并不代表未来的表现,基金管理人其他基金的表现及其投资者的过往表现也不代表其未来的表现。基金管理人承诺以诚信、勤勉、尽职的态度管理和使用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低回报。购买货币市场基金并不意味着将资金存入银行或存款性金融机构作为存款。基金经理不保证基金会盈利,也不保证最低回报。定期定额投资不能规避基金投资的内在风险,不能保证投资者获得回报,也不是替代储蓄的等效理财方式。本材料不构成任何投资建议。本资料仅为宣传资料,不作为任何法律文件。投资者应仔细阅读《基金合同》、《募集说明书》和《产品信息摘要》等法律文件,详细了解产品信息,充分了解基金的风险收益特征和产品特征,慎重考虑各种基金中存在的风险因素。并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素,充分考虑自身风险承受能力,理性判断,审慎做出投资决策。

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